La gestion
La gestion développée par DM Invest repose sur une analyse macroéconomique rigoureuse et structurée. Cette analyse permet d'identifier les grandes dynamiques économiques et constitue le socle des décisions d'investissement.
Les portefeuilles sont positionnés en cohérence avec les cycles conjoncturels, dans une logique de discipline, de continuité et de lisibilité des choix d'investissement. L'allocation des actifs est définie en tenant compte du profil de risque, des objectifs d'investissement et de l'horizon de placement de chaque client.
La sélection des titres découle directement de ce cadre d'analyse. Elle vise à constituer des portefeuilles diversifiés et équilibrés, adaptés à chaque situation patrimoniale, avec une attention particulière portée à la maîtrise des risques et à la création de valeur à long terme.
Notre petite équipe nous donne la possibilité de prendre des décisions de manière flexible et rapide, ceci sur des marchés financiers en constante évolution.
Prestations
DM Invest propose des mandats de gestion personnalisés, intégrant l'ensemble des prestations nécessaires à une gestion cohérente et maîtrisée du patrimoine :
Prise en compte de votre situation globale
Discussion et analyse de la situation personnelle, familiale ainsi que des souhaits, objectifs et contraintes de chaque personne.
Définition de la stratégie d'investissement et du profil de risque personnalisé
Élaboration d'une stratégie selon les objectifs et les contraintes définis.
Analyse et gestion du risque
Surveillance et analyse des risques effectuées afin de soutenir la prise de décision.
Gestion active et respectueuse des normes ESG
Selon la demande du client, gestion des portefeuilles intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Consolidation globale des avoirs bancaires
Vision d'ensemble du patrimoine financier, indépendamment des établissements dépositaires.
Conditions attractives et totalement transparentes
Structure de frais claire et proportionnée aux prestations fournies.
Indépendance
La gestion est exercée dans un cadre clair, structuré et transparent. L'indépendance de DM Invest garantit une prise de décision autonome, dégagée de toute contrainte institutionnelle ou commerciale.
Les décisions d'investissement sont prises dans l'intérêt exclusif des clients, dans le respect des normes applicables et avec pour objectif la préservation et la valorisation du patrimoine dans la durée.