La société

Fondée en 1999 à Lausanne, DM Invest est une société suisse indépendante spécialisée dans la gestion de fortune.

Société à taille humaine, DM Invest véhicule au quotidien des valeurs telles que la proximité, la disponibilité, le professionnalisme et l’indépendance. Depuis 1999, la société répond aux besoins de celles et ceux qui souhaitent une approche plus transparente de la gestion de fortune.

Grâce à sa localisation en plein centre de Lausanne et à ses partenariats avec d’importants acteurs bancaires, DM Invest entretient des rapports privilégiés avec ses relations d’affaires.

Son équipe a acquis son expérience et son expertise au sein d’institutions bancaires de premier ordre. Cette expérience constitue un élément central de l’approche développée par la société et de sa compréhension des marchés financiers.

Les avoirs des clients sont déposés auprès de banques dépositaires suisses ou internationales de premier ordre. Les établissements bancaires assurent la conservation des actifs et l’exécution des opérations, tandis que DM Invest agit exclusivement en qualité de gestionnaire de fortune indépendant.

DM Invest attache une importance particulière à la construction de relations durables avec sa clientèle, fondées sur la confiance, la transparence et l’éthique. L’objectif poursuivi est la création de valeur à long terme, dans le respect des profils de risque définis et des objectifs d’investissement.

DM Invest a obtenu de la FINMA (nouvel onglet) son autorisation de gestionnaire de fortune durant l’été 2022. Elle est assujettie à la surveillance de l’AOOS (nouvel onglet), organisme de surveillance agréé par la FINMA, et respecte les obligations découlant de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) (nouvel onglet).

La société est membre de l’Association Suisse des Gestionnaires de Fortune (ASG) (nouvel onglet). Conformément à la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) (nouvel onglet), elle est affiliée à l’organe de médiation OFS Ombud Finance Suisse (nouvel onglet).